NEWS Février 2008
Les évènements du mois de PHARMACLIENT.NET
Stratégie Pharma
* Sursaut du marché de l'automédication en 2007, avant la
révolution annoncée de l'OTC (médicaments libres devant le comptoir
officinal), au Printemps
[Analyse : après des années de stagnation (et de déclin global en
volume), les ventes de
médicaments achetés sans ordonnance ont augmenté de 4.4 % en France,
pour un total de € 1.9 Milliard (soit 423 Millions de boîtes de médicaments de prescription
facultative écoulées, 13 % des ventes
pharmaceutiques totales en volume et 6.1 % en valeur) ; une croissance en
volume (+ 4.1% en unités... et donc des prix globalement sages), le prix public moyen des médicaments
d’automédication étant de 4.56 €/boite (4.54 €
en 2006) ; une croissance portée par les 95 nouveaux produits lancés (plus de 60 % de la croissance du
marché, essentiellement des compléments de gamme et des améliorations
de formules... mais aussi 2 innovations, Lamisilate, un antifongique de Novartis
et Strefen, un anti-inflammatoire de Reckitt Benckiser, anciennement
Boots), et pas par des déremboursements (contrairement à 2006, et
peut-être 2008, avec les veinotoniques) ; parmi les non-remboursables, le
Hit 2007 (PDM volume) est (y compris gamme ombrelle): Nurofen Reckitt
Benckiser 18%, Humex Urgo
13%, Donormyl BMS 11%, Strepsils Reckitt Benckiser 11%, Fervex BMS-Upsa 10%,
et en valeur il faut ajouter des marques comme Actifed, Fluocaril,
Nicorette, Niquitin,
Oscillococcinum ; pour 2008, le défi pour le secteur, et notamment pour
son vecteur professionnel l'AFIPA,
c'est bien sûr le tournant progressif réussi vers l'OTC (le libre accès
de 200 médicaments), avec des enjeux majeurs d'éthique, de communication
(sans dérapage accentué par les médias), d'autodiscipline (prix), de
transparence, d'homogénéité de statuts (...), en vue de placer
l'officine comme 1ère étape du parcours de soins]
* Médicaments génériques : les petits acteurs peinent à
percer et à devenir rentables
[Analyse :
les leaders, Merck (récemment acquis par l'Américain Mylan) et Biogaran
(Servier), ont encore amélioré
leurs positions en 2007, avec respectivement 28% et 24% de PDM, et plus de 60 % de
la croissance du marché, et sont les seuls à gagner (un peu) d'argent ;
parmi les autres laboratoires - 11 significatifs au total - la PDM et la
rentabilité sont en berne et négatives, malgré des CA en croissance,
certains ayant été déstabilisés par des fusions récentes (Teva avec
Ivax,
Sandoz avec G-Gam), ou des communications médias défavorables (Sandoz),
ou des choix stratégiques infondés (Winthrop-Irex, ou RPG Aventis qui contrôlait plus de 8 % du
marché au moment de son acquisition par l'Indien Ranbaxy en 2003, pour moins de 3
%, aujourd'hui), ou des problèmes de masses critiques ou de portefeuilles
étroits (les
pharmaciens ne choisissent généralement que 2 gros
fournisseurs pour leurs médicaments génériques, par
souci de simplicité et de meilleure gestion) ; les ventes globales de
2007 ont frôlé € 2 Milliards, après une progression de 20%, avec une
PDM de 10 % en valeur dans le marché total Pharma... quelle sera la place
pour le seul acteur majeur mondial encore absent en France, l'Islandais Actavis,
qui vient d'installer une filiale, sans acquisition?]
* Premières vagues significatives de suppressions d'emplois dans les
Laboratoires pharmaceutiques leaders en France
[Analyse : la sonnette d'alarme a été tirée plusieurs fois ici même
(et par le LEEM) auprès des pouvoirs publics ; ont annoncé des
suppressions d'emploi ou des désengagements (sans compter les gels
d'investissement ou les décisions favorables... hors France, ou ceux qui
ne communiquent pas comme Servier) : Novartis (100, dans le cadre du programme mondial de
réduction des coûts, soit 4 % de l'effectif en France), Johnson & Johnson
qui cherche à céder son usine d'Orléans (470 personnes), Boehringer
Ingelheim (idem, usine de Reims), BMS (60, au siège), Pfizer (fermeture
du petit centre R&D à Amboise), non compris les nombreux laboratoires
qui réduisent la voilure de la Visite Médicale, suite aux contraintes du
CEPS, par bloc (comme Pfizer, UCB, GSK...) ou au fil de l'eau (Sanofi-Aventis,
Ipsen...) ; parallèlement, le gouvernement ayant décidé de réduire encore les marges
des grossistes pour un gain de € 60 Millions, les effectifs ont baissé
de 1200 postes chez les 3 acteurs qui représentent 80 % du marché Français :
OCP, filiale de
l'allemand Celesio (38%), Alliance Healthcare, du Britannique Alliance
Boots (28%), et les CERP, des coopératives (Rouen 14%, Rhin Rhône 8%,
Cerp Lorraine 4%)]
+ Avril 2008 : Roche met en vente sa dernière usine
Française, à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne (déjà
filialisée en 2004, avec des tentatives de façonnages pour des tiers
sans succès)
Politique et économie de la Santé
* Présentation des principales mesures du Plan Alzheimer 2008-2012
[Analyse : élaboré sur la base des travaux de la
commission présidée par le Professeur Joël Ménard, ce plan est une étape
essentielle dans la prise en charge de la maladie (et aussi de
l'acceptation par la population d'une 5ème branche de la Sécu, celle de
la dépendance, et de la mutation de certains hôpitaux vers le long
séjour, financé par les familles) ; parmi les dix mesures phares (sur 44 en tout),
pour un programme quinquennal, d'un montant de € 1.6 Milliard : le
volet recherche, financé par l'État, pour € 200 Millions, piloté par une
fondation de coopération scientifique, adossée à
l'Inserm, les volets soins (€ 200 Millions) et accompagnement
médico-social (€ 1.2
milliard), entièrement financés (?) par les
franchises médicales, le
volet sanitaire qui prévoit d'augmenter le nombre de
structures hospitalières capables de diagnostiquer la maladie (38 consultations mémoire de
proximité, dispositif d'annonce de la maladie, avec 500 équipes
spécialisées), le volet hébergement au sens large (5 000 nouvelles
places de services à domicile, 30
000 places d’hébergement en établissement de soins (dont 12 000 nouvelles
places, et construction de "Maisons pour
l'autonomie et l'intégration des malades"), le volet information (carte personnelle
pour les malades, site Internet)... un plan (le 3ème sur le sujet)
concret, organisé et global, même si certains ont regretté l'absence de
mesures de prévention primaire]
Fusions-Acquisitions en Santé
* Acquisition par BAYER
Diagnostics de l'Américain POSSIS Medical
selon une OPA
amicale de US$ 361 Millions, soit près de 6 fois le CA et 36 % de plus que le
cours de clôture
[Analyse : basée à Minneapolis, cotée à New York et
spécialisée dans les diagnostics cardiovasculaires, Possis commercialise des
appareils de thrombectomie (qui permettent l'élimination d'un caillot dans un vaisseau
sanguin), pour un CA de US$ 67 Millions avec 280 personnes ; une
acquisition mineure, mais chère pour le géant Bayer, qui complète ainsi
sa gamme sous la marque Medrad]
* Acquisition par GE
(GENERAL ELECTRIC) du Britannique WHATMAN,
selon une OPA amicale de £ 363 Millions de livres (€ 480 Millions),
soit près de 5 fois le CA et 31 % de plus que le
cours du 14 janvier, date de communication d'une possible alliance
[Analyse : un deal inattendu tant le Britannique fondé par James Whatman
est depuis si longtemps -3 siècles- un acteur de niche farouchement
indépendant ; Whatman est un fournisseur incontournable d'équipements pour
l'industrie pharmaceutique, leader mondial des techniques de séparation
par filtration, qui a réalisé un CA de près de € 100 Millions en 2007
(par exemple, filtres pour seringue à haut
débit GD/X, filtres sans seringue novateurs
Mini-UniPrep, micro-plaques de filtration, stockage d'ADN sur support papier), pour les
marchés de l'analytique, du
médical, des biotechnologies... de son côté, le secteur santé de GE
atteint un CA de US$ 17 Milliards]
* Acquisition par GALDERMA (J.V. 50-50
entre L'Oréal et Nestlé, depuis 1991) de l'Américain COLLAGENEX
pour US$ 420 Millions en cash, selon une OPA amicale, soit 7 fois le CA et 30 % de plus que le dernier cours
[Analyse : une belle opération, certes chère, car elle apporte une gamme
leader pour le traitement de la rosacée (encore appelée couperose)
exactement dans le métier de Galderma, spécialisée dans les médicaments
dermatologiques ; basée à Newtown en Pennsylvanie, CollaGenex est une
petite Société qui a connu de forts aléas en 2005 et 2006 (CA de 2004
à 2006 : US$ 52, 26, 26 Millions, et résultats négatifs, jusqu'à US$
-35 Millions) quand son principal produit contre l'inflammation des gencives
est tombé dans le domaine public, mais dont la dynamique a été relancée
avec le succès de Oracea, contre la couperose (lancement fin 2006 : US$
50 Millions en 2007) et la promesse de produits attractifs, notamment l'incyclinide
en fin de phase 2 contre l'acné, et d'autres plus précoces contre les érythèmes (rougeurs) et
les formes squameuses de psoriasis ; installé à Lausanne et à Paris, Galderma
a réalisé en 2007 un CA de € 735 millions avec 2600 personnes dans 65
pays]
Carnet en Santé (détails dans la PHARMAGALERIE)
* Nicolas Bohuon, chez CRM COMPANY, comme D.G. Santé
[Analyse : auparavant, NEX&COM (CMS, CÉGÉDIM), Directeur Associé (2003 -
2008), CMS (CONSEIL MÉDIA SANTÉ), D.G. en charge de la Stratégie, du Développement et de la Coordination des Enseignes (2003 -
), MASSON France (VIVENDI UNIVERSAL, puis MEDIMEDIA), D.G. (2001 - 2002), LE GÉNÉRALISTE, D.G., puis P.-D.G. ( -
2000), QUOTIDIEN DU MÉDECIN, Directeur Commercial, puis Directeur des Opérations (1990 -
), CINQ puis M6, Responsable Commercial, ÉTAT, Assistant Parlementaire ; Né en 1960
(estim.), Droit, Maîtrise en Sciences Politiques, Président de la FNIM (Fédération de l'Information Médicale)]
* Alain Grimfeld, au Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), comme Président
[Analyse : auparavant, déjà membre du Comité, Président du Conseil scientifique de
l'AFSSAPS, Conseiller technique de Jean-François Mattei ( - 2004), Ministre de la
Santé ; Professeur de pédiatrie à l'Hôpital Armand Trousseau à Paris
(AP-HP), spécialiste de l'asthme]
* Dominique Giorgi, à
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) comme Secrétaire général
[Analyse : auparavant, IGAS (2004 - 2008), État, Ville de Paris,
sous-directeur des actions familiales et éducatives à
la direction de l'action sociale (2001 - 2004), État, Ministère de la
Santé, sous-directeur des retraites (1996 - 2001), IGAS (1988 - 1996) ;
né en 1962 (estim.), ENA (1988), co-auteur avec Jean-Philippe Buisson de
"La politique du médicament" (1997)]
Relation Client
* Acquisition par LAGARDÈRE
de DOCTISSIMO, pour € 138 Millions
(100% du capital), soit une prime de 7.4% par rapport au cours de clôture
[Analyse : Doctissimo, co-fondée par Laurent Alexandre et une ancien
Ministre (UMP), est le leader en France de l'information Santé sur
Internet (ses revenus sont essentiellement publicitaires,
CA 2007 11.5 Millions, 2006 8.7 Millions, effectifs 40 personnes,
rentabilité juste positive) ; selon Nielsen, le groupe Doctissimo a
compté 7.2 Millions de visiteurs uniques en Janvier (240 000 par jour),
répartis en 5.7 pour doctissimo.com, 1.5 pour Ados.fr, 0.5 pour Momes.net,
1.2 pour le site culturel Fluctuat.net, 0.1 pour et Gyneweb.fr, plus les
sites de petites annonces 123-encheres.com, Annonces.org, Contactoo.com et
Visez.com ; se rappeler que l'autre leader, Aufeminin.com,
a été acquis par Axel Springer en Juin 2007, pour € 284 Millions et
que Doctissimo était une valeur spéculative, la cotation ayant flambé de 230 %
entre début et fin 2007 ; Laurent Alexandre a vendu toutes ses parts et
ne tiendra qu'un poste transitoire de conseiller chez Lagardère... avant
une mutation tant désirée vers la politique ou un rebond
entrepreneurial?]
* MICROSOFT et GOOGLE au coude à coude dans l'hébergement des
données santé Grand public aux USA
[Analyse : la gestion des données Santé pour (et par) le Grand Public
est un enjeu majeur (et privé) aux USA (ce qui n'empêche pas
l'administration Américaine de miser plus de US$ 3 Milliards par an pour
les données et réseaux entre professionnels de Santé) ; les 2 acteurs
majeurs Américains de l'informatique se disputent le marché : Microsoft
avec Healthvault, Google avec Google
Health (version bêta) ; Google (fondé sur un modèle
baptisé eCleveland Clinic
MyChart) offre un service permettant au patient de gérer
directement son propre dossier médical, et de
contacter directement les praticiens et les pharmaciens (y compris à
l'hôpital), il gère les ordonnances, la
présence d'allergies ou encore les résultats d'analyse ; Microsoft, de
son côté, offre des services similaires (en version bêta jusqu'à fin
Janvier) ; le modèle économique est, aujourd'hui, fondé naturellement
sur la publicité en ligne (chez Microsoft, on note la présence de
Lifescan, une filiale de J&J) ; les infos sont gérées et ne sont accessibles qu'aux personnes
concernées (et volontaires), via un mot de passe (en plus, des modules
coopératifs, de type chat, et sociaux de type Web 2.0 sont au programme)
; les règles sont clairement affichées (par exemple pour Healthvault,
contrôle total par le patient "numérique", dans le contenu, le
type d'accès, les accédants, sans aucune exploitation commerciale des
données par Microsoft)]
* Un blog professionnel d'entreprise intégrant la voix, proposé par SANTRUM
[Analyse :
BloCafé est un service collaboratif sous forme de blog
basé sur l'échange vocal et la co-édition de documents, une innovation
qui va dans le sens de la fusion future entre voix (lecture), écriture
manuscrite, frappe clavier ; le service permet de dépasser les
traditionnels "post" écrits, et de développer de véritables
conversations de travail (à la manière d'une discussion
de travail, éventuellement en groupe, improvisée lors d'une pause café,
d'où le nom !) ; pour éviter le bruit ou le "buz" non
désiré, des sous-communautés peuvent être créées, avec des alertes
en push ; au menu, des économies de coûts, et plus de transparence et de
fiabilité (ici, les paroles ne s'envolent pas) ;
la commercialisation est prévue aux USA sous forme d'abonnements mensuels comprenant
un crédit de discussion et de l'espace de stockage]
Internet en Santé
* La base de Données Internet sur le médicament THERIAQUE
à nouveau disponible
[Analyse : le CNHIM (Centre National Hospitalier d'Information
sur le Médicament) a repris son autonomie de gestion
de la base de données Thériaque, interfacée avec bon nombre de logiciels
hospitaliers, après un clash avec la CNAM en Août 2007 ; l'accès doit
évidemment être authentifié (cookie d'une heure) et offre 3 onglets (infos médicaments, interactions/analyse d'ordonnance,
incompatibilités physico-chimiques), et des
rubriques Journal et Astuces qui permettent d'une part de se
familiariser avec les fonctionnalités et d'autre part de lire l'actualité du médicament...
avec un bémol de taille : la navigation est beaucoup trop lente]
* Refonte réussie du site de Wyeth sur les biothérapies
[Analyse : déjà parmi les meilleurs sites Santé Grand Public, tout
près de décrocher l'Internet d'Or de Pharmaclient, Wyethbiotherapie, lancé il y a
2 ans, est refondu pour mieux répondre aux attentes des patients et des professionnels de
santé (mot de passe) sur les maladies rhumatismales majeures ; au menu
Grand Public, des améliorations patentes sur l'affichage (plus clair),
sur le texte d'information (rigoureux et pertinent, quoique encore trop
emphatique, avec des conseils ciblés de vie pratique pour les patients
concernés en matière de voyage, de sport-santé ou de diététique, et
aussi des actualités sur leur pathologie, des témoignages, des quiz),
des vidéo, des podcast, le label
HON attribué en Janvier 2008 (parrainé par la HAS)... et aussi quelques
regrets comme un affichage trop lent (avec des boîtes de patience), même avec ADSL
(en raison de la sur-utilisation de Flash gourmande en bande passante), ou
des
avertissements en sortant d'une page en interne (et confirmation avec info
sécurisé !) ; à noter une innovation très visuelle : la maison ergonomique virtuelle, style « Sims»
en collaboration avec CHU Rouen... une belle réussite]
Chiffres Clés de Pharmaclient
* Décollage affirmé du financement des Biotech en France en 2007
[Analyse : après une timide percée en
2006, le marché a financé l'an dernier pas moins d'une
dizaine de biotechs pour plus de € 500 Millions (3 fois plus que les fonds apportés
par les capitaux risqueurs, € 157 Millions), soit par introduction en
Bourse (IPO), soit par de nouveaux
appels aux investisseurs pour des entreprises déjà cotées ;
désormais 13 entreprises de biotechnologie sont cotées à la bourse de
Paris, contre seulement 6 en 2005, avec une capitalisation
boursière du secteur de plus de € 2 Milliards, et des valorisations supérieures à
€ 200 Millions pour Eurofins Scientific, NicOx ou
encore Transgene (et de nouvelles IPO attendues bientôt pour Neovacs ou
Pharnext) ; clairement la bonne voie, même si beaucoup reste encore à
faire (le financement annuel atteint US$ 20 Milliards aux USA, et 6
Milliards dans toute l'Europe), comme le note avec son franc-parler
habituel Philippe Pouletty, Président de France-Biotech
; dans le détail, € Millions du capital risque + bourse :
2001, 242+75; 2002, 238+0; 2003, 115+53; 2004, 242+25;
2005, 95+72; 2006, 148+240; 2007, 157+505]
Gadgets de l’e-humain 
* ZINK lance l'impression
couleur sans encre, tenant dans la main et totalement mobile
[Analyse : la start-up Américaine annonce un système
d'impression miniature ne nécessitant aucune cartouche d'encre, une
innovation qui permettra des
systèmes d'impression intégrés aux mobiles ou aux PDA ; le papier est
spécial (et cher) et intègre des cristaux microscopiques, qui génèrent des variantes des
3 couleurs primaires au
contact de la chaleur, un peu comme Polaroïd ; aujourd'hui le petit
boîtier est séparé, vendu autour de US$ 200, et relié à l'appareil
mobile par Bluetooth]
Divers
* La norme Bluetooth 2.0 allume la
stéréo
[Analyse : cette
nouvelle version du consortium SIG (Microsoft, Intel, Nokia, Ericsson...) permet la mise en relation d'appareils électronique
proches de façon simplifiée (plus de codes à saisir), avec des débits
3 à 10 fois plus importants (meilleur autonomie des appareils nomades) ;
et aussi de transformer son baladeur en appareil sans fil (un atout majeur
pour tout utilisateur !), dans l'attente
de la version 2.1 en 2009, pour la vidéo sans fil]
* Un nouveau livre de vulgarisation sur les Biotechs
«Repenser les biotechnologies » de Daniel Thomas et André-Yves Portnoff,
(Ed. Futuribles, 12 €)
[Analyse : ce qui fait l'attrait de ce petit livre, pour un professionnel
de Santé, c'est sa valeur de vulgarisation synthétique et pédagogique
pour le Grand Public, son format bilingue (Français/Anglais), et sa
capacité objective de déjouer/démonter les fausses rumeurs et les
contre-vérités, comme le décryptage du génome va
générer rapidement une vague de nouveaux médicaments, ou, il faut avoir une position de principe - pour ou
contre - sur les OGM, ou encore, hors de la biologie
moléculaire, dont le gène est la figure emblématique, point de salut !]