NEWS Février 2005
Les évènements du mois de PHARMACLIENT.NET
Stratégie Pharma
* Dispositifs médicaux : forte baisse des tarifs imposée par les
pouvoirs publics, avec un objectif
d'économies de € 250 Millions à l'horizon 2007
[Analyse : les nouveaux tarifs qui entrent en vigueur le 1er Mars visent
à compenser des dérives des dépenses
de remboursement (+ 12 % par an entre 2000 et 2003) ; les dispositifs (tous les biens médicaux
autres que les médicaments) regroupe pansements, appareils
d'assistance respiratoire ou de surdité, prothèses, lits médicaux,
stimulateurs cardiaques, fauteuils roulants... pour un total de € 2.9 Milliards
; les économies impactent les dépenses hospitalières et de ville, et
l'activité des industriels et des pharmaciens d'officine (y compris leur
stocks!) ; côté positif : le ménage sera fait dans les gammes et une
certaine marge de manoeuvre existe pour les industriels... il reste que
les mêmes vieilles méthodes politiques sont utilisées : des baisses de
prix sûres pour les industriels, des promesses de meilleurs pratiques
demandées aux médecins (évaluées dans la convention à € 1
Milliard), des promesses d'absence d'impact financier pour les patients
(sauf si passage en vente libre de certains produits, comme le menace le syndicat de l'industrie des dispositifs de soins médicaux
(petit appareillage :Appamed)]
* CYCLAMED : l'IGAS confirme des fraudes fréquentes et ré-itérées
de pharmaciens
[Analyse : un scandale consternant pour toute la profession officinale qui
écorne l'image revendiquée par les syndicats d'une profession
scientifique dispensatrice, voire prescriptrice (en fait, les fraudeurs,
minoritaires, ne sont que des boutiquiers escrocs) et affligeant pour
Cyclamed ; Cyclamed est un
système de récupération des médicaments non ou partiellement utilisés
en faveur de populations démunies (14 000 tonnes de médicaments récupérés
annuellement) : il a été détourné par une dérive
frauduleuse qui consiste à les retourner au grossiste répartiteur pour
se les faire remplacer par des nouveaux gratuits ou à les
re-conditionner, par exemple, en piluliers, pour les maisons de retraites
ou à les faire détruire aux frais de la Sécu ;
solutions : sanctionner sévèrement les fautifs (sans généralisation
médiatique abusive), obliger le grossiste au
contrôle du contenu des boites retournées, et pour le futur, intégrer
une puce RFID à chaque boîte; auditer Cyclamed et renouveler ses piliers
qui n'ont plus le feu sacré]
+ Février 2007 : le Parlement met fin au recyclage à des fins
humanitaires ; reste le recyclage pour destruction via le grossiste et un
nouveau Cyclamed relooké (les officinaux auront l'obligation de collecter
pour destruction)... mise en place de la nouvelle formule sous 18 mois
après décret
* THÉA se diversifie (aussi) dans les compléments alimentaires
[Analyse : Théa, spécialiste de l'ophtalmologie, vient de lancer une « gamme minceur », Sveltéa, composée de cinq compléments
nutritionnels ; distribution en pharmacie par sa filiale automédication,
Pharmassist : 18 commerciaux pour les produits "maison" et de différents partenaires
(contraceptifs de Schering et Condomi, une gamme bucco-dentaire (de
l'Allemand Bonyf) et les produits Planter's d'hygiène et de soins) ; dans
un marché de l'automédication traditionnellement stagnant en valeur (et
en baisse en volume), le sous-segment des compléments est une pépite
dynamique, largement auto-célébrée par les médias spécialisés (les
"omégas 3"!). Théa a employé plus de 300 personnes pour un
C.A. de € 101 Millions en 2004 (la famille d'Henri Chibret en est le
propriétaire et Crédit Agricole a une participation minoritaire de 19%)]
+ Avril 2005 : marché officine des compléments
alimentaires, € 500 Millions en 2004, concentré sur 7
segments (minceur, toniques, ménopause, peau, cheveux, solaire, anti-stress et
sédatif = 85% du total) ; l'officine représente près de 90% du total (y
compris hyper, grande surface, et parapharmacies)
Politique et économie de la Santé
*
Accès aux données médicales par la FSE : feu vert pour les complémentaires
[Analyse : la CNIL, dans la droite ligne du rapport "Babusiaux", a autorisé AXA France à lancer une expérimentation de recueil, sous forme anonyme, de données sur les médicaments prescrits à ses
assurés ; la Mutualité française (FNMF) avait obtenu la même autorisation en
Novembre dernier ; c'est la première étape pour ne plus être un payeur
aveugle et pour préparer des tarifs de prestations ciblées (comme toute
assurance) ; pour l'instant, la réforme interdit aux complémentaires l'accès au futur dossier médical
partagé (DMP)]
* Extension du Tarif à l'Activité aux cliniques privées
[Analyse : déjà en cours de déploiement à l'hôpital public dans le
cadre du plan Hôpital 2007, cette extension du T2A va permettre de
comparer des prestations comparables entre le privé et le public,
d'abandonner l'OQN et d'engager, à terme, des restructurations locales de
productivité pour les ARH]
+ Mars 2005 : au cours de la Réunion ACIP-ESSEC, le Président de la FHP
a précisé que le T2A des cliniques privées (construit sur une moyenne
des dépenses par pathologie modifiée d'un facteur correcteur) était différent
de celui du public, que l'objectif est une convergence des tarifs à
l'horizon 2012, que la FHP demandait à l'HAS la rédaction de guidelines
référentielles pour objectiver la relation gestionnaires-praticiens
(souvent libéraux) dans les cliniques ; il a estimé à 40% l'écart de
coûts moyens par pathologie entre le privé et le public et à € 18
Milliards (sur un total de 37) les dépenses de l'hôpital public pour les
missions d'intérêt général (urgences, enseignement...) ; au total,
plus de transparence, mais des gains de productivité hypothétiques.
* Missions régionales de santé : les directeurs nommés
[Analyse : dans le cadre de la réforme du 13 Août, les missions régionales de santé font figure d'embryons
(timides) des futures Agences régionales de santé : mission d'établir des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins et d'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, en tenant compte du
SROS et d'assurer la conduite et le suivi des actions destinées à améliorer la coordination des acteurs du système de
soin (notamment aux soins hospitaliers et ambulatoires, sans parler de
"fusion des enveloppes") ; fonctionnement collégial, alternatif
(annuel) entre chaque directeur de l'ARH et directeur de l'URCAM (bref
sans réel pouvoir d'action)]
Fusions-Acquisitions en Santé
* Acquisition par NOVARTIS d'HEXAL pour € 6.4 Milliards cash,
soit 4 fois le C.A. et 20 fois son résultat opérationnel, pour devenir le leader mondial des médicaments génériques
[Analyse : Novartis va racheter le fabricant de génériques allemand Hexal, ainsi que
les 2 tiers du capital de sa filiale américaine Eon Labs (puis US$ 31
dollars par action Eon Labs pour le reliquat - soit une prime de 25% sur
le Nasdaq) ; à fin 2004, le C.A. pro forma atteint US$ 5.1 Milliards,
avec un portefeuille de plus de 600 molécules et plus de 20.000 salariés
: Sandoz, la division génériques de Novartis, devient ainsi le leader mondial des médicaments génériques, devant le géant israélien
TEVA (US$ 4.8 Milliards);
Daniel Vasella, P.-D.G. Novartis, démontre sa vision à long terme du
groupe (en tant qu'ensemble de personnels pérenne et de création de
valeur équilibrée, hors variation de la R&D) ;
Hexal et Eon Labs appartiennent aux Allemands (et frères jumeaux) Strüngmann, deuxième
génériqueurs en Allemagne, le premier marché européen pour les génériques, devant le Royaume-Uni et la
France (Hexal est dénommé G-GAM) ; sachant que les marges d'exploitation des deux sociétés acquises, à
15.2 % et 40 % respectivement, sont nettement supérieures à celles de Sandoz
(7.7 %), il y a un bel effet de levier à la clé]
+ Avril 2005 : Novartis transfère chez Hexal, en Allemagne (Holzkirchen), le siège social de ses activités génériques
et quitte ainsi l'Autriche (Vienne)
* Acquisition-fusion par le Japonais SANKYO de son compatriote DAIICHI, pour près de
€ 6 Milliards en actions (plus de 2.5 fois le C.A.)
[Analyse : le numéro 2 acquiert le numéro six (2 fois plus petit
que lui) ; le nouvel ensemble affiche pro forma un C.A. de € 6.6 Milliards
en conservant le deuxième rang du marché, mais se rapproche du numéro un, Takeda
(en troisième position : le futur Astellas, fusion en cours entre Yamanouchi et
Fujisawa) ; dans un marché national très morcelé et qui s'ouvre à la concurrence étrangère, les
restructurations sont inévitables ; en conséquence, les titres des laboratoires
Eisai, Shionogi ou Ono, considérés comme des cibles potentielles, se sont nettement
appréciés ; pas d'impact significatif sur le marché Français pour
cette opération ; à noter :
Daiichi est le licencié du
Plavix (clopidogrel) de Sanofi-Aventis au Japon pour une commercialisation
probable fin 2005, mais Sankyo développe (en phase I) un concurrent de la
même classe, le prasugrel]
* Acquisition par ALLIANCE UNICHEM de 80% du capital d'ALLOGA
[Analyse : Alloga est le spécialiste de l'amont de la répartition
en Europe ("pre-wholesaler"); Alliance reprend les parts de son
partenaire Suisse Galenica dans la J.V., et donc toutes les
filiales Européennes, hors Suisse, et notamment France et Allemagne]
Carnet en Santé (détails dans la PHARMAGALERIE)
* Alain Araguès, chez CEPHALON Europe, comme Président
[Analyse : en même temps, CEPHALON France, P.-D.G. (2002 - ); DUPONT PHARMA France (DUPONT), D.G. Vice-Président Europe (1998 -
2001); DUPONT MERCK France, Directeur Opérations Marketing Ventes (1991 -
1998); DUPONT PHARMA USA (DUPONT), Directeur Marketing; DUPONT PHARMA France (DUPONT), Directeur Marketing Ventes; O.D.M.;
ARMOUR MONTAGU (REVLON), Visiteur Médical, puis Directeur Régional; Né en 1953, au Pays
Basque, Sciences Po Toulouse (1973), Rugby]
* Jean-Paul Agon, chez L'ORÉAL HQ, comme futur D.G. (en 2006,
succédant à Lindsay Owen-Jones)
[Analyse : auparavant, L'ORÉAL USA, P.-D.G. (2001 - 2005); L'ORÉAL HQ, D.G. Zone Asie (1997 -
2001); L'ORÉAL Allemagne, D.G. (1994 - 1997); L'ORÉAL HQ, D.G. International Biotherm (1982 -
1993); L'ORÉAL Grèce, D.G. Division Grande Consommation (1981 - 1982); L'ORÉAL HQ, Attaché de Direction, représentant, puis Chef de Produit Marketing à la SCAD (1978 -
1981); Né en 1956, HEC 1978, Voile]
* Jean Castex, pour l'ÉTAT, Ministère de la Santé, comme Directeur de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins
(DHOS)
[Analyse : auparavant, ÉTAT COUR DES COMPTES, Conseiller Référendaire;
ÉTAT, Président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace; ÉTAT DDASS, Directeur du Département du Var (1996 -
2001); ÉTAT Secrétaire Général de Préfecture; Né en 1965 dans le
Gers, ENA]
* Jean-Yves Bonnefoy, chez TRANSGÈNE, comme Directeur de la Recherche
[Analyse : auparavant, Cancéropôle Lyon Rhône-Alpes, Directeur; Centre d'immunologie du groupe Pierre Fabre,
Directeur (1997-2002); GLAXOWELLCOME Suisse, Manager du département d'immunologie;
Médecine (Docteur, Lyon), LBS senior management programme, Né en 1959
(estim.)]
Relation Client
* L'image des vaccins est excellente dans les populations
Européennes (chiffres clés :
Part des vaccins : 1,5 % du marché mondial du médicament, CA mondial :
€ 6.4 Milliards, R&D : € 1.5 Milliard, soit 24 % du CA, France :
30 % de la production mondiale de vaccins, ventes locales
"grippe" € 39 millions, "voyages" € 18 Millions,
"pédiatrie" € 177 Millions, "adultes" € 31
Millions)
[Analyse : malgré les inquiétudes suscitées par certains vaccins
(ROR, Hépatite) dans la population, l'image des vaccins reste excellente,
selon un sondage
auprès du grand public (environ 1000 interviews par
pays) et des professionnels de santé (environ 160
interviews par pays, médecins ou infirmières ou hygiénistes, selon les
pratiques) en Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni ; en
France (patrie de Pasteur), selon le LEEM, les résultats (87% de
positifs) sont dans la moyenne Européenne ; les médecins, avec 99 % de réponses positives, ont une perception
encore plus favorable que le grand public (la plus élevée d’Europe),
mais demandent une communication pédagogique (calendrier, incitation) par
la tutelle ; à retenir : seule une couverture vaccinale à 95% et
continue permet d'éradiquer une maladie (par ex., la Polyo ; à Taiwan,
il a fallu attendre 25 ans pour constater les bénéfices majeurs de la
vaccination Hépatite B) ; 2 nouveaux vaccins dans le
"pipe" d'ici à 3 ans : anti-rotavirus (diarrhées du
nourrisson) chez GSK et anti-papilloma (cancer de l'utérus), en plus des
valences multiples, et à long terme, les vaccins thérapeutiques]
Internet en Santé
* Nouveau site BAYER
HEALTHCARE, clair, moderne, simple (couleurs gaies, primaires) mais
peu interactif
[Analyse : le site Web est tellement nouveau que, le 28 Février, des
pages d'administration et en test (Saint Valentin!) étaient encore
accessibles librement ; site vitrine complet avec des informations
"communiqués de presse" (traduit du corporate),
"produits", "carrière" ; à noter dans la page
"contact", un organigramme des différentes divisions, y compris
l'ex-Roche Nicholas (pas encore de formulaire, ni d'e-mail)... peu de
goodies et d'interactivité, mais c'est un renouveau, après le retrait
(regretté) de Bayer Pharma Services]
Chiffres Clés de Pharmaclient
* 1 centime : c'est le coût unitaire annoncé en € des puces
RFID
[Analyse : la révolution est en marche (production, supply chain,
contrôles... l'Allemand POLYIC, une
joint venture entre SIEMENS et KURZ vient de présenter les pré-séries
de RFID pouvant stocker 128 bits (le code barre pèse 44 bits) par gravure
rapide sur polymère fin et flexible]
Gadgets de l’e-humain 
* Le téléphone mobile à tout faire au Japon,
et notamment "payeur"
[Analyse :
NTT DoCoMo, le premier opérateur de téléphonie mobile, et la première société de transport en commun s'associent à la ville de Tokyo pour lancer un portable qui fait office de porte-monnaie électronique et de « carte orange
» ; après la connexion, dès 1999, à Internet avec le lancement de l'i-mode
(repris en France, par Bouygues), le téléphone mobile s'est transformé en appareil photo, Walkman
(MP3) et va devenir porte-monnaie électronique ! (doté d'une carte à puce sans contact,
ce nouvel appareil permet de passer les portillons du métro sans s'arrêter, d'acheter un journal sans sortir de petite monnaie ou d'effectuer n'importe quel type d'achat dans près de 15.000
magasins) ; le marché potentiel est gigantesque : les transactions
inférieures à € 30 pèsent chaque année € 436 Milliards]
Divers
* Tout savoir pour bien choisir son Téléphone
mobile
[Analyse : actualités, fiches détaillées, déblocage,
téléchargements de sonnerie, jeux, etc., guide
d'achat interactif... www.lesmobiles.com]