NEWS Décembre 2006
Les évènements du mois de PHARMACLIENT.NET
Stratégie Pharma
* Un objectif de substitution de 75 % pour les génériques pour 2007
[Analyse : les syndicats d'officinaux (Fspf, Unpf et Uspo) et l'Assurance maladie ont
décidé que le prochain objectif national de substitution générique pour
2007 serait de 75%, en augmentation de 5 points de pénétration (l'objectif
de 70% en 2006 étant quasiment atteint) et que le dispositif tiers payant contre
générique serait réservé aux départements dont le taux de substitution reste inférieur à 65
% ; la réaction du LEEM, négative, a paru illisible, compte tenu de sa
position officielle favorable aux génériques, même si elle doit être
replacée dans le contexte d'un torpillage des négociations
contractuelles avec le CEPS (plus généralement, un calcul confidentiel
de Pharmaclient a montré que les mesures dites incitatives du PLFSS
était, pour l'État, un jeu à somme nulle, mais on est loin de la main
invisible d'Adam Smith)]
* Bataille boursière de géants dans la distribution de médicaments aux
USA : OPA hostile de EXPRESS
SCRIPTS sur CAREMARK pour US$ 26
Milliards, en partie en cash
[Analyse : les PBM (Pharmacy Benefit Managers), nés il y a plus de 10 ans
de la nouvelle gestion des assureurs privés, sont des entreprises
intermédiaires qui achètent en gros aux laboratoires les 3 quarts des médicaments de prescription
; on compte une soixantaine de PBM, dont les 3 premières dépassent les
autres par la taille : Medco, Caremark et Express Scripts, et en achetant
Caremark, Express Scripts dépasserait Medco pour devenir le numéro un
incontesté ; Express Scripts, basée dans le Missouri, qui est 2 fois plus petit que Caremark en termes de capitalisation boursière et de
CA, tout en couvrant indirectement pas moins de 50 Millions d'Américains,
surenchérit sur un autre intermédiaire de la distribution pharmaceutique
(mais pas un PBM), CVS, qui avait fait une offre de US$ 21 Milliards sur Caremark
en Novembre (et seulement en papier)... à suivre, en sachant que ce
mouvement est une conséquence de la double restructuration du marché via
le mail-order par Internet et les offres "bradées" spécifiques
des hypermarchés comme Wal-Mart]
+ Janvier 2007 : finalement Caremark RX
choisit de s'allier à CVS et de rejeter la
contre-offre d'Express Scripts, malgré le différentiel de prix... la décision
reviendra aux actionnaires
* Nominations au HCAAM (Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie)
[Analyse : le contour du HCAAM dérive de l'expertise au politique avec
l'arrivée d'Élisabeth Hubert et Bruno Durieux, anciens Ministres avec
des responsabilités dans le domaine de la santé, et de Guillaume Sarkozy
(MEDEF), soit: Chantal Cases, Bruno Durieux, Bertrand Fragonard (Président),
Élisabeth Hubert, Pierre-Jean Lancry (vice-président), Bernard Luboinski, Dominique Polton et Guillaume Sarkozy]
Politique et économie de la Santé
* Année 2006 et interventionnisme étatique sur la Santé : un point
d'inflexion
[Analyse : si le marché pharmaceutique 2006, grosso modo stagnant
par rapport à 2005 constitue une réalité bien décevante, mais sans
doute pas un point d'inflexion, la tutelle 2006 a marqué un réel point
d'inflexion avec la contractualisation des pharmaciens d'officine (et la
substitution rapide par génériques), avec la menace générique contre
tiers payant en Île de France (efficace), avec le rôle effectif de
payeur de l'UNCAM, avec la tendance accrue à la fiscalisation de
l'ensemble des recettes (divers rapports, en attendant les élections de
2007)... dans ce contexte, l'accord cadre pour 3 ans avec le CEPS, en
cours de reconduction aménagée, devrait être le dernier, dans
l'intérêt des Labos dans leur ensemble, vers un système plus
transparent et plus objectif, et (?) avec des partenaires élargis et
incontournables]
* Contrôles et lutte contre les abus et les fraudes : € 87 Millions récupérés en 2006 par l'Assurance maladie
[Analyse : si ces abus et fraudes constituaient le nœud des
déficits, comme le voudrait la communication de la tutelle, le montant
serait bien plus élevé, mais la dialectique veut que l'on y ajoute le
terme de gaspillages ; 3 241 fraudes ou abus ont été détectés en 2005 et 18 500 en
2006 et le montant des fraudes détectées a été multiplié par 15 en un an
(€ 120 Millions en 2006 contre 8 Millions en 2005) et le recouvrement
atteint 73%]
* 19 articles du PLFSS 2007 rendus caducs par le Conseil Constitutionnel
[Analyse : 19 des 143 articles sont ainsi invalidés essentiellement pour des questions de
procédure ("cavaliers" sans rapport avec le texte, amendements directement au Sénat alors que l'Assemblée nationale dispose d'un
droit de priorité d'examen) ; notamment, le secteur optionnel (médecin
traitant), les conditions d'accès au DMP (DP et identifiant de santé) et
une incitation fiscale pour les entreprises pharma (enjeu € 50 Millions)
; conséquence probable pour le DMP, après une invalidation du marché
public de l'hébergeur de référence : la Presse tient pour acquis que la
fameuse date du 1er Juillet 2007 est très compromise... + de détails, ici]
Fusions-Acquisitions en Santé
* Acquisition par l'Islandais ÖSSUR
du Français GIBAUD pour US$ 132
Millions
[Analyse : fondé en 1890, Gibaud, déjà entre les mains d'un consortium de fonds d'investissement emmené par Barclays Private Equity depuis 5 ans,
réalise un CA de € 41.7 Millions et une marge opérationnelle de 21%,
avec 360 personnes ; il détient plus de 20% du marché français des ceintures de soutien estimé à environ
US$ 130 Millions tandis que sa part de marché dépasse 10% sur le segment des produits de compression et contention estimé à
US$ 130 Millions ; de son côté, Össur, fabricant de prothèses avec un
CA d'environ US$ 250 Millions en 2006 avec une marge opérationnelle d'environ
18% conforte sa présence en Europe sur le segment des ceintures
(production à Saint Etienne) de soutien et entre sur le marché de la phlébologie
(production à Trévoux, au Nord de Lyon) ; Philippe Laratte, D.G. de Gibaud,
devient le Managing Director du groupe... une acquisition de niche, dans
un monde de Grands]
* Acquisition par le Britannique GSK
de la Biotech DOMANTIS pour UK£ 230 millions de livres
(€ 340 Millions)
[Analyse : une nouvelle acquisition de savoir faire Biotech pour
GlaxoSmithKline, Domantis étant spécialisée dans le
développement prometteur d'anticorps de nouvelle génération (human
domain antibodies, HD-MAB ou dAb) qui neutralisent, sans effet antagoniste
les récepteurs à la cytokine ; Domantis a été lancé en 2000, à
Cambridge (UK) par 2 anciens chercheurs du MRC et a déjà attiré US$ 83
Millions de fonds privés (3i, MVM, Peptech Limited, et
Novo Nordisk, Mitsubishi), avec 55 personnes) ; les dAbs entièrement
humains sont des petites molécules très sélectives et les premières
études cliniques ont commencé dans l'inflammation (asthme, maladie de Crohn),
les cancers et maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde)]
* Acquisition par le fonds Belge GALAPAGOS de PROSKELIA, le Buiness
Unit Français de PROSTRAKAN, pour €12.5 Millions
[Analyse : Strakan avait acquis OTL PHARMA en 2004, une société
créée par des anciens de Hoechst Roussel France, menés par Jean-François
Labbé, sur le modèle de la promotion de produits anciens de niche
(essentiellement hospitaliers)]
* Acquisition par les fonds GOLDMAN SACHS Capital Partners et
BLACKSTONE de l'Américain BIOMET
selon une OPA amicale pour US$ 10.9 Milliards, soit une prime d'environ 25 % par rapport au cours de Bourse
d'Avril au Nasdaq
[Analyse : surprise, le deal n'a pas été gagné par son candidat
naturel officieux (depuis Mars 2006), le Britannique SMITH
& NEPHEW qui n'a jamais fait d'offre chiffrée (mais les
revirements sont possibles, tout comme, selon le FT, un retournement qui
verrait S&N passait de prédateur à proie, pour d'autres fonds) ; les
enchérisseurs sont Goldman Sachs Capital Partners et Blackstone,
associés à Kohlberg Kravis Roberts (KKR) et Texas Pacific Group (TPG), ainsi que Dane Miller, ancien patron et
co-fondateur de Biomet ; Biomet est un spécialiste des implants et prothèses
orthopédiques (de la hanche, du genou ou de l'épaule) devenu de taille
insuffisante après les consolidations précédentes et les leaders du matériel orthopédique que sont Johnson & Johnson, Zimmer et
Stryker ; la fusion de Biomet et de Smith & Nephew, qui sont de tailles à peu près comparables,
aurait donné naissance à un groupe au CA de € 3.7 Milliards]
* Acquisition par l'Américain ELI LILLY
de l'Américain ICOS pour US$ 2.3 Milliards,
soit 77% de plus que lors de l'offre préliminaire en Mai
[Analyse : il s'agit d'une intégration verticale puisque Icos est le
fabricant du médicament contre les dysfonctionnements érectiles Cialis,
promu comme le Viagra à longue durée d'action et commercialisé par
Lilly (dans une JV à profits partagés) ; à noter que le prix n'est pas
définitif, car Lilly a déjà augmenté son offre de 6% mais que des
fonds spéculatifs comme HealthCor Management, qui détient plus de 6 % du capital
d'Icos, exigent davantage]
Carnet en Santé (détails dans la PHARMAGALERIE)
* Jean Accad, chez JOHNSON & JOHNSON VISION CARE (J&J), comme Vice-Président Asie-Pacifique (anc.
Vistakon)
[Analyse : auparavant, VISTAKON France (J&J), Directeur EMEA (2001 -
2006), VISTAKON France (J&J), Directeur Europe du Sud (1997 - 2001), ALCON (NESTLÉ) France, Directeur Division Contactologie (1993 -
1997), ALCON (NESTLÉ) USA (1991 - 1992), FRAMCO (USA), Vice President and co-Founder (1986 -
1990), THERMON (USA), Research Coordinator (1986); Né en 1961, University of Texas (Austin) Master in Mechanical Engineering (1985), Insead MBA]
* Thibaut Mongon, chez JOHNSON & JOHNSON VISION CARE (J&J), comme Vice-Président Amérique Latine (anc.
Vistakon)
[Analyse : auparavant, VISTAKON France (J&J), D.G. France (2001 -
2006), VISTAKON France (J&J), Directeur Marketing (2000 - 2001), BORMIOLI ROCCO (Italie), International Product Manager (1996 -
1998), DANONE France, Product Manager (1994 - 1996), CCI Bordeaux, Délégué
; Né en 1970, Uppsala University (Industrial Marketing), Sup de Co, Insead MBA]
* Maurice Chagnaud, chez TEVA France, comme Président
[Analyse : auparavant, QUALIMED France et MERCK GÉNÉRICS Italie, Président (2004 -
2006), MERCK GÉNÉRIQUES France, D.G. Opérations commerciales (2002 -
2004), MERCK GÉNÉRIQUES France (MERCK LIPHA), Directeur Marketing/Ventes Ville (1997 -
), MERCK LIPHA France, ( - ), ÉTAT CHU Timone, Marseille, Praticien Hospitalier; Né en 1962
(estim.), Médecine (Docteur), IAE Aix-en-Provence]
* Philippe Burnel, à la F.H.P., comme Délégué Général
[Analyse : auparavant, ÉTAT ANAES, puis HAS, Directeur de l'accréditation (2004 -
2006), ÉTAT DHOS, Adjoint au sous-directeur des affaires financières (2002 -
2004), ÉTAT Direction des Hôpitaux, Chargé de missions, puis Chef de bureau PMSI (1993 -
2002), ÉTAT Centres hospitaliers de la Rochelle (CH), de Poitiers (CHU) et de Montpellier (CHU) (1982 -
1993) ; Né en 1957 (estim.), Sciences Économiques (Docteur), École Nationale de la Santé Publique (ENSP, Rennes)]
Relation Client
* Explosion du nombre de blogs
[Analyse : selon Technorati, entre fin 2004 et fin 2006, le nombre de blogs dans le monde est passé de
5.4 à 63.1 Millions, soit aujourd'hui 100 000 nouveaux blogs créés par jour, et 55 % des blogs
serait plutôt actif, soit enrichi au moins une fois tous les 3 mois... la
révolution du Web 2.0 est en marche, celle de l'appropriation de l'outil
par les utilisateurs eux-mêmes]
* Lancements de Windows Vista, d'Office 2007, de Windows Media Player
11 et d'Internet Explorer 7 en Français
[Analyse : la Microsoft machine est en marche accélérée ; Vista, avec
une boîte de visualisation en 3D (grâce à l'image vectorielle) et surtout
la sidebar (ou panneau latéral), véritable personnalisation du bureau
(par défaut, un lecteur de flux RSS, une montre à aiguille et une galerie défilante)
et les débuts de la reconnaissance vocale ; Office est transformé à la
mode XML avec des nouvelles fonctions de pré-visualisations systématiques avant application d'un format ou impression du fichier ou la réduction de la taille des fichiers
et l'apparition du ruban Office (et l'abandon de FrontPage pour un nouvel
éditeur de page Web, orienté Web 2.0) ; IE7 intègre des innovations (les onglets)
de son concurrent Firefox 2.0 et une fonction zoom sur les pages, avec un
dispositif d'anti-phishing et des anti-popup améliorés, et aussi de restauration de session (réouverture en un clic de tous les onglets précédemment ouverts),
de duplication de page en un seul cliquer-glisser, de réouverture de la dernière page fermée
accidentellement]
Internet en Santé
* Lancement de la base de données EudraPharm
[Analyse : l'EMEA vient de lancer sa propre base de données sur les
médicaments à usage humain et vétérinaire, en Anglais, dans l'espace économique
européen ; pour chaque médicament répertorié : nom, formulation, dosage, aire thérapeutique, mode
d'administration, forme pharmaceutique, domaine, date d'autorisation, nom de l'organisme
pourvoyeur de l'autorisation, statut et titulaire de l'autorisation, et présentations
disponibles ; surtout, à terme, le projet de lier EudraPharm à la base européenne d'études cliniques
EudraCT]
* La HAS (Haute Autorité de Santé) réfléchit à une labellisation des sites de
Santé
[Analyse : la recherche d'une information concernant la santé sur les sites Web
médicaux est synonyme de profusion... et aussi de grande
hétérogénéité : informations obsolètes, trompeuses, voire commerciales
déguisées ; comme le veut la Loi d'Août 2004, la HAS a pour mission de certifier les sites médicaux,
selon une labellisation inspirée du modèle suisse HON (Health On the
Net), une des rares procédures dans le monde à avoir fait ses
preuves, tout en restant pragmatique... les options : listes négatives ou
positives, ou les deux, recommandations aux internautes, professionnels et
Grand Public]
Chiffres Clés de Pharmaclient
* 1 Prescription sur 4 délivrée en ville a pour origine l’Hôpital
public
[Analyse : l’hôpital public représente à lui seul un quart des prescriptions médicamenteuses, deux tiers des transports sanitaires et 20 % des arrêts de
travail, avec une croissance de ces prescriptions de 32 % entre 2001 et 2005...
à méditer en se rappelant les changements apportés par le CEPS à
l'accord cadre hospitalier]
Gadgets de l’e-humain 
* L'ordinateur portable à US$ 100 pour les enfants dans les pays en voie de développement
devenu réalité, depuis l'idée originale du MIT
[Analyse : les premiers milliers sont en cours de distribution
gratuite dans divers pays d'Amérique Latine, subventionnés par les
gouvernements (le coût de production, US$ 150, est encore au-dessus de la
cible) ; il s'agit d'un laptop durci (antichoc) avec une manivelle pour
générer de l'électricité et donc assurer son autonomie, avec un écran
low-cost (à 2 modes – couleur et optionnel N&B) et une orientation
Réseaux (entre eux) et Internet sans fil ; configuration : Linux, 500Mhz, avec 128MB de mémoire vive
DRAM, ainsi que 500MB de mémoire Flash, 4 ports USB)... fabriqués par Quanta Computer
Inc. de Taiwan et distribués par les écoles sur la base d’un portable
par enfant : Bravos]
Divers
* Interdiction de fumer dans les lieux publics :
un plan de communication exemplaire
[Analyse : le texte gouvernemental n’entre en vigueur que le 1er février 2007 dans les entreprises et les administrations
Françaises (en 2008 dans les bars et restos), mais la communication
intermédiaire est une nouveauté réussie pour l'État : plan média
cohérent, site Internet d'information du public www.tabac.gouv.fr,
avec questions réponses, un quiz, ainsi que des outils à télécharger (signalétique,
etc.), accompagnement financier pour les candidats au sevrage tabagique
(50 €) qui se bousculent déjà dans les consultations hospitalières, suivi
de campagnes de publicité (exemple : Nicorette)]
+ Février 2007 :
lancement de Champix, innovation de Pfizer (antagoniste aux récepteurs
nicotiniques), non remboursé, prix du traitement d'initiation de l'ordre de 50
€
+ Mai 2007 : le Champix
devient le premier médicament bénéficiant du remboursement forfaitaire annuel 50
€