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AVRIL 2008

   

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NEWS   Avril 2008

Les évènements du mois de  PHARMACLIENT.NET

Stratégie Pharma

* Marché du remboursable, en baisse de 1.8% au premier trimestre 2008
[Analyse :  les franchises médicales produisent leurs premiers effets statistiques, en plus du déremboursement total des veinotoniques ; cependant, à l'analyse détaillée, c'est la part variable des dépenses (les médicaments et les diagnostics) qui est touchée, les honoraires étant en croissance (même en volume), et donc les mini-franchises n'auront qu'un effet psychologique à court terme, comme dans les autres pays concernés auparavant (mais bien sûr l'impact sur l'économie de l'industrie et des officinaux, -5%, n'est pas minime)... les cyniques pensent à l'image des petites gouttes régulières sur la tête et s'attendent à l'augmentation régulière, par à-coup, de ces franchises pour un changement en profondeur des habitudes des Français, c'est la gestion psychologique du risque]

*  Monopole des pharmaciens et Leclerc : nouvel épisode d'une longue diatribe médiatique
[Analyse : les conditions étaient favorables (rapport Attali, législation Européenne) et l'opportunisme médiatique a été saisi par M.E. Leclerc pour un coût au contact dérisoire en faveur de l'enseigne (et pas seulement pour un éventuel nouveau business) ; au delà de cet épisode, il reste que les arguments avancés dans la presse par les 2 parties -Leclerc et Syndicats de Pharmaciens-, sont minces et superficiels, voire tronqués (les BVP, CSA ont-t-ils été sérieux? la cour n'a-t-elle pas jugé que la forme?)... une bataille médiatique, pour s'attacher l'opinion]

Politique et économie de la Santé

* Changement majeur : l'État cède aux injonctions de la Commission européenne pour les Laboratoires d'analyses
[Analyse : l'ouverture du capital des laboratoires de biologie médicale à des investisseurs extérieurs est acceptée dans les principes (mais sera traînée dans le temps, comme le veut la réputation de la France auprès de la Commission) ; l'enjeu est important : aujourd'hui, les 4200 laboratoires Français doivent aujourd'hui être détenus à 75 % au moins par des biologistes libéraux (des pharmaciens en majorité) ; conséquence : le marché Français est atomisé et protégé, et il représente à lui seul la moitié du marché Européen privé, sans compter les établissements hospitaliers (€ 2.4 Milliards) et il est en forte croissance : de € 2.9 Milliards (2000) à € 4.2 Milliards (2006)... au menu futur, détention du capital par des industriels, des financiers, comme le Français Labco (déjà 120 établissements "fédérés") ou le Suédois Capio Diagnostics (Apax), voire des Américains... et consolidations accélérées, y compris avec des acteurs publics d'autres pays... la Commission joue son rôle en faveur de la concurrence (pas de monopole, y compris en Santé), et va l'étendre, en plus des officines, aux cabinets de radiologie et d'anatomopathologie, voire de chirurgie dentaire]
                + Janvier 2009 : Bruxelles (UE) saisit les juges de Luxembourg (CJCE) pour contraindre la France à ouvrir pleinement le capital de ses laboratoires de biologie médicale à des investisseurs extérieurs, jugeant trop timoré le rapport Ballereau qui préconise une ouverture du capital assortie de garde-fous protectionnistes à mettre en place dans le cadre de décrets de la Loi Bachelot (Santé, Territoires)

* Rapport Larcher sur l'Hôpital, un inducteur médiatique
[Analyse : la réforme structurelle de l'hôpital est en marche, en plus de son amélioration opérationnelle (T2A, plan 2012), c'est le signal du rapport Larcher qui aujourd'hui comme tout rapport n'est qu'un préludé médiatique ; un rapport solide, réaliste... mais seulement une redite d'anciens rapports avec une actualisation : articulation avec les ARS (Agences Régionales de Santé), via la création de communautés hospitalières de territoires par  mise en réseau, sur la base du volontariat, sous le contrôle d'un hôpital référent conservant un plateau technique important avec service d'urgence, maternité (à terme, l'objectif est d'avoir environ 300 hôpitaux multi-sites, pour un total de plus de 1000, autonomes, aujourd'hui, sans beaucoup de fermetures, mais plutôt des reconversions); alignement de certaines missions pour le privé via un contrat de service public; renforcement du pouvoir du directeur de l'hôpital nommé par le directeur de l'ARS et avec des comptes certifiés ; au chapitre des regrets, le maintien de la confusion des genres, avec la continuation, en parallèle, de l'aménagement du territoire, via le maire (ou équivalent) avec un pouvoir réel ; rappel : milliers de lits
(public+privé), 523+42 en 1997 contre 440+52 en 2005... et toujours € 800 Millions de déficits dans le budget hospitalier de 2007]

Fusions-Acquisitions en Santé

* Acquisition (progressive) par NOVARTIS d'ALCON, le leader mondial de l'ophtalmologie, pour un total € 25 Milliards, soit une décote de 4 % par rapport au cours de Bourse
[Analyse :  Nestlé vend sa participation de 77 % au capital d'Alcon, en 2 temps, 25 % immédiatement, et entre 2010 et 2011, le reste de sa participation ; Alcon (CA 2007 = US$ 5.6 Milliards, + 13 % de croissance moyenne ces 5 dernières années et 34 % de marge d'exploitation) commercialise des médicaments contre le glaucome et les infections oculaires, des dispositifs pour la chirurgie de la cataracte ou encore les désinfectants pour lentilles de contact Opti-Free ; de son côté, Novartis est déjà le N°2 mondial de l'ophtalmologie, mais avec des produits complémentaires, des médicaments, comme le Lucentis, contre la dégénérescence de la rétine (R&D Genentech), et des lentilles de contact jetables Ciba Vision... une très belle opération pour les 2 protagonistes Suisses (Nestlé avait il y a peu envisagé un spin-off boursier pour Alcon)]
             + Janvier 2009 : comme prévu, Novartis achète 52% supplémentaires d'Alcon, pour un total de 77%

* Acquisition par l'Américain KINETIC CONCEPTS de l'Américain LIFECELL pour US$ 1.7 Milliard, en cash, soit 18 % de plus que la cote de LifeCell en Bourse avant l'annonce, et 10 fois le CA
[Analyse : KCI fabrique des produits de soin des blessures, avec une bonne profitabilité (US$ 240 Millions pour un CA de US$ 1.6 Milliard) ; de son côté, LifeCell (New Jersey) est spécialisée dans des produits complémentaires (Alloderm, Strattice) de régénération des tissus (chirurgie re-constructive, en uro-gynécologie et orthopédie), avec une croissance très forte (+35% en 2007) ; pro forma, le nouveau groupe, peu présent en France, va employer plus de 7000 personnes  avec un CA d'environ US$ 2 Milliards ; une belle diversification, chère, dans un marché (la bio-chirurgie) très dynamique]

* Acquisition par le Japonais TAKEDA de la Biotech Américaine MILLENIUM, par OPA amicale pour US$ 8.8 Milliards, soit 17 fois le CA et une prime de 53 % par rapport à son cours de Bourse
[Analyse : c'est la plus grande OPA de la pharmacie Japonaise à l'étranger et l'acquisition d'un savoir faire reconnu ; Millenium, implantée à Cambridge (Massachusetts ), compte 1000 salariés, a un portefeuille convaincant (par exemple, le Velcade, un traitement du myélome multiple est issu de sa R&D, licencié à J&J)... une audace stratégique majeure (très chère, pour une Société qui réalise ses premiers -petits bénéfices-, mais en se rappelant que Astra Zeneca a acquis récemment la Biotech Medimmune pour US$ 15.2 Milliards, et le Japonais Eisai, MGI, pour US$ 3.9 Milliards !)]

* Acquisition par GSK de la Biotech Américaine SIRTRIS, pour € 450 millions, soit un multiple infini du CA (Sirtris n'ayant réalisé encore aucun CA, avec un burn out de US$ 58 Millions)
[Analyse : un véritable pari sur l'avenir car Sirtris, créée en 2004, est fondée sur un concept et des produits naturels (dérivés d'une enzyme issue du vin rouge) qui n'ont pas encore commencé les phases cliniques ; attention, la spéculation est intense, car le produit est aussi associé à la fontaine de jouvence, encore appelée le syndrome Français lié au vin rouge (le resveratrol entraîne une durée de vie prolongée chez certains animaux, y compris des poissons annuels), mais GSK vise les applications médicales liées au diabète dans une maladie orpheline]
                   + Novembre 2010 : GSK met fin au développement d'un composé dérivé du vin rouge, qui était évalué dans le myélome multiple, en raison de résultats cliniques décevants

* Acquisition par le belge SOLVAY de la Biotech Belge INNOGENETICS, selon une OPA amicale de € 178 Millions
[Analyse : c'est la première opération dans les Biotech de Solvay (auparavant, ses acquisitions étaient plus traditionnelles, comme Fournier en France), mais à voir plutôt comme une première approche (Innogenetics vient de se concentrer sur ses activités de diagnostic moléculaire et les essais multi-paramétriques avec un CA de € 47 Millions, et va céder sa filiale GENimmune, qui développe des thérapies immunitaires et vaccins) ; Solvay avait entamé une collaboration de R&D avec Innogenetics dès 1997 (y compris avec acquisition de 6.8 % du capital) ; Solvay Pharma, une division du groupe chimique, a réalisé un CA, en 2007, de € 2.6 milliards avec plus de 9 000 personnes dans le monde]
                      + Juillet 2008 : Solvay relève son OPA à € 201 Millions, suite à une contre-offre intermédiaire de la Biotech Américaine Gen-Probe

Carnet en Santé (détails dans la PHARMAGALERIE)

* Patrick Zagamé, chez NOVARTIS France comme P.-D.G. (en brusque remplacement de Jean-Christophe Tellier, qui a quitté le groupe)
[Analyse : auparavant, NOVARTIS Espagne, P.-D.G. (2006 - 2008), NOVARTIS Brésil, Président (2002 - 2006), NOVARTIS HQ (Argentine), Vice-President Marketing Amérique Latine (2001 - 2002), NOVARTIS Venezuela, Président (1998 - 2002), NOVARTIS HQ Directeur Marketing Amérique Latine et Canada (1997 - 1998), NOVARTIS France, Membre de l'Équipe de Fusion Ciba - Sandoz (1997), NOVARTIS HQ (Suisse), Chef de Produit International Oncolytiques (1996 - 1997), GLAXO WELLCOME France, Directeur des Ventes Hôpital et Group Manager Oncolytiques ( - 1996), RHÔNE POULENC RORER ; né en 1960 (estim.), Médecine (Docteur, Chirurgie, Necker), IMD (MBA)]

* Alain Clergeot, chez CHUGAI Europe, Managing Director Marketing
[Analyse : toujours, CHUGAI PHARMA France, P.-D.G. (2001 - ), CHUGAI PHARMA France, D.G. et Fondateur (1999 - 2001), B.M.S. France, Directeur Division Oncologie (1995 - 1999), SQUIBB France,Directeur Médical Opérations ( - 1994), SQUIBB France, Recherche Clinique, (1987 - ), SCHERING PLOUGH France, Adjoint au Directeur Médical Export (1985 - 1987); Né en 1956, Médecine (Maladies tropicales), CPA 1992, Co-fondateur et Vice-Président LEEM Biotech]

* Xavier Guille des Buttes, chez GENFIT, Président du Conseil de Surveillance
[Analyse : auparavant, SCHERING France (SCHERING A.G.), Président du Directoire (1994 - 2006), SCHERING France (SCHERING A.G.), D.G. (1981 - 1994), SCHERING France (SCHERING A.G.), Directeur Marketing et Développement (1976 - 1980), SCHERING France (SCHERING A.G.), Directeur Marketing (1975 - 1976), ASTRA France, Directeur Marketing Adjoint et Directeur Export (1972 - 1974), DELALANDE, Directeur Export (1968 - 1972), DELALANDE, Directeur Adjoint à l'Export (1965 - 1968) ; Né en 1941, École Sup. Sciences Commerciales (Angers)]

* Olivier Poirieux, chez B.M.S. Europe, Vice-président des Affaires réglementaires Emea
[Analyse : auparavant, B.M.S.-UPSA France, Directeur des Affaires Réglementaires et Pharmacien Responsable, puis France-Afrique, puis France et Moyen-Orient (1998 - 2008), B.M.S. France, Vice Président Affaires Réglementaires ( - 1998), B.M.S. France, Directeur Affaires Réglementaires Infectiologie, Oncologie, Virologie (1992 - ), B.M.S. France, Chargé de développement, puis manager Affaires Réglementaires (1989 - 1992) ; Né en 1962, Pharmacie]

* Jean-Luc Fleurial, chez B.M.S. France, comme Vice-président Ressources Humaines
[Analyse : auparavant, P&G (Procter & Gamble, à Stockholm), Directeur Ressources Humaines Zone Nordique , P&G, différentes responsabilités dans la logistique et la gestion industrielle, sur les sites de Blois, Brionne et Amiens, et différents postes au sein de la direction des Ressources Humaines (1992 - ); né en 1967 (estim.), École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy] 

* Christophe Barreau, chez B.M.S. Europe, comme Vice-président Ressources Humaines
[Analyse : auparavant, B.M.S. France, Vice-président Ressources Humaines ( - 2008), SCHERING-PLOUGH France, Directeur des Ressources Humaines ; né en 1962 (estim.), ESSEC, mastère en management européen des R.H.]

Relation Client

* Lancement de la première Web TV 100% médicale pour le Grand Public, CMA Santé 
[Analyse : déjà initiateur d'un site Web pour les Médecins (formation, information), MVS-Productions se diversifie (et joue gros, car c'est une entrée tardive sur le marché de l'information Santé Grand Public) ; le site est attractif, sérieux, s'est bien sûr assuré le concours d'experts connus représentant les sociétés savantes, avec des émissions courtes, avec des reportages et des invités, avec de la prévention ; tout en images, didactique, pratique... bon vent (durable) !]

Internet en Santé

Medic'am, un outil bien utile fourni par la CNAMTS, les ventes de médicaments par produit 
[Analyse : pour ceux qui n'ont pas un accès aisé à l'IMS, voilà un outil annuel assez fiable (après vérification) sur près de 90% du total remboursé, entre les années 2002 et 2007, avec les prescripteurs de ville, les autres prescripteurs (rétrocession comprise) ; bien sûr, il est toujours possible de souhaiter que les informations plus détaillées, déjà entre les mains de la Cnam, fasse l'objet d'une collaboration avec l'industrie, pour améliorer l'épidémiologie, l'observance, etc.]

Chiffres Clés de Pharmaclient

* Triplement des AntiCorps Monoclonaux (MAB) dans le pipeline global Pharma, en 10 ans
[Analyse : en 2006, le marché mondial des MABs a atteint US$ 17 Milliards et 14% de croissance annuelle est programmée jusqu'en 2012 ; surtout, 21 MABs ont été approuvés dans le monde (FDA, EMEA) et 200 sont en développement clinique, en 2006 ; chaque année, plus 30 nouveaux MABs entrent en clinique (1 sur 5 "humanisés"), contre seulement 10, il y a 10 ans... et surtout le taux de passage d'une phase clinique à la suivante est compris entre 40% et 80%, un taux de réussite inconnu avec les molécules de la R&D classique... la recherche avance, et elle change d'essence]

* Des prix officinaux à spectre large pour les draineurs, selon IMS Pharmatrend et Paratrend
[Analyse : les produits minceurs sont médiatiquement importants (cible : femme; soutien: magazines Grand Public; problème de santé publique, parallèle à une esthétique tendance, c'est-à-dire obésité vs. sveltesse sociétale) ; même si ce ne sont pas statutairement des médicaments, l'impact d'image auprès du public est semblable : une étude IMS est à ce titre édifiante, comparant 7 leaders du marché (4.3.2.1 Minceur, Ménophytea, Milical, Oenobiol Aquadrain, Phytofluide Détox, Turbodraine, XL-S Drain), qui montre des écarts à spectre large en officine pour chaque produit, quasiment du simple au double entre prix mini et prix maxi (exemple du leader 4.3.2.1: mini 13.28€, maxi 23.40€, moyenne France 15.19€, médiane 15.40€), entre type d'officine (les localisations touristiques et rurales étant toujours de 10% à 15% plus chères que la moyenne, et les localisations proches des hypers ou de lieux de passages type Gares, centre commerciaux, toujours moins chères), et par rapport aux parapharmacies (les 2 leaders 4.3.2.1 et Ménophytea étant 10% à 25% moins chers que le prix officine mini)... des écarts sans objectivation (coeff. 1.6, taxes, amont grossiste, remise fournisseur, etc.), à méditer !]

Gadgets de l’e-humain

PLEEX, votre mémoire pour mobile, quel que soit votre âge
[Analyse : un outil utile, avant de devenir un jour (trop tard) indispensable, car les données mémorisées par le téléphone mobile (ou par votre opérateur) ne semblent critiques... que quand le portable vient d'être volé ou que l'on a décidé de changer d'opérateur sans précaution ; Pleex (filiale de Maeglin Software basée à Montpellier, une Start-up Internet) propose ce service gratuitement, en plus de son activité principale (très tendance Web 2.0 : le premier logiciel automatisant les échanges peer-to-peer mobiles de musique, de vidéo, de photos, de petites annonces, de "chat", via le Bluetooth) ; pour tout, y compris pour la sauvegarde du répertoire du mobile, il faut télécharger un petit freeware, facile]

Divers

* Les yeux bleus, chez l'Homme, correspondent à une seule mutation génétique (récessive), selon une équipe de chercheurs de l'université de Copenhague, après une étude moléculaire de l'ADN des mitochondries de personnes ciblées dans des pays très différents comme la Jordanie, le Danemark et
la Turquie [Human Genetics, Mars 2008, 123 (2)]
[Analyse : c'est rassurant, et clouera le bec à l'ostracisme, voire au racisme (sans parler d'un eugénisme infâme d'il y a quelques 75 ans)... la mutation de la couleur de l'iris, assez répandue dans la race blanche, y compris chez les types Hispaniques... et tant appréciée par les hommes (avec un petit 'h') pour les femmes blondes... n'est vieille que de 6000 à 10000 ans (au début de la civilisation Phénicienne) et ne dérive que d'un individu unique et d'un ancêtre commun !]

* Près de 70 % des Français ne boivent pas assez, selon une nouvelle étude du Credoc
[Analyse : information mal connue, ou mal comprise, il faut selon les connaissances actuelles boire 1.5 litre de liquide (en plus du liquide -environ 1 litre- normalement contenu dans l'alimentation) chaque jour, mais la réalité est toute autre : seulement 14 % des adolescents (12-19 ans), 27 % des adultes et 22 % des seniors (+ 55 ans) parviennent à boire cette quantité (même chez les enfants, pour lesquels la recommandation est variable en fonction de leur poids et de leur âge, seulement 53 % satisfait le minimum)... un constat surprenant pour un pays qui se targue de fournir l'eau du robinet la plus agréable du monde (sans parle des vins!)

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Actualisation / Updating: Jan 15 2017